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热烈祝贺陕西省天然气股份有限公司2011公司债券顺利发行
时间:2011-07-27  浏览:0次  来源:  作者:

我公司于2011年2月正式启动公司债券发行项目。董事长亲自安排,公司领导高度重视,各相关部门及广大员工通力配合,经过前期调研、中介机构选聘、尽职调查、制定发行方案、证监会审核、网上路演等阶段,历经五个月时间。目前,发行工作已顺利完成。

7月21日上午,公司在中国证券网举行了网上路演,整个活动进展顺利,网络平台上不断出现来自投资者的提问,所提的问题涵盖公司治理、发展规划、投资计划及本次债券发行方案的细节问题,公司财务总监聂喜宗、董事会秘书梁倩、财务部部长任妙良、技术质量部部长施纪卫及本次债券主承销商中信证券项目负责人在场认真应答。持续二个小时的网上路演收到了广大投资者良好的反响,大家普遍看好公司未来的发展前景。

当天下午,在北京市中信大厦举行了本次债券发行的簿记工作。公司和中信证券项目负责人在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下机构投资者询价结果,最终确定本次公司债券票面利率为6.20%;此外,簿记过程中共收到网下投资者9.56亿元申请额,高于原定网下发行9亿元的计划额度。

7月22日,面向公众投资者网上公开发行的1亿元公司债券(发行代码为“101699”,简称为“11陕气债”)在发行首日开盘后的一个小时中便已销售完毕,这在目前紧缩性金融政策的大背景下,充分体现出我公司的投资价值和市场定位。

2011年是公司“十二五”的开局之年,也是实施“气化陕西”工程的关键一年,一大批固定资产投资项目相继启动,投资额大、资金需求集中、投资回收期长等特点给公司带来较大的资金缺口压力,此次公司债券的成功发行为确保各项工作的顺利开展和公司的持续发展具有重大意义;此外,公司债券的成功发行也是公司继a股上市后在资本市场的又一重大举措,体现出董事会制定的“建设与并购、资产经营和资本运作共举”的既定战略在日常运营中的具体运用,公司正逐步成为具备较强实力和良好社会认知度的上市公司。

(董事会办公室 蒲剑飞)

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